Россельхозбанк завершил букбилдинг выпуска облигаций серии БО-01Р

Инвесторы подали более 20 заявок.

Россельхозбанк 20 марта 2017 года успешно завершил сбор заявок инвесторов по облигациям выпуска БО-01Р. Книга заявок была открыта начиная с 11:00 по московскому времени и закрыта в 16:00.

Как сообщает пресс-служба банка, итоговый объем размещения составил 10 миллиардов рублей при общем спросе со стороны инвесторов, значительно превышающем итоговый объем выпуска. Спрос на облигации Россельхозбанка со стороны инвесторов позволил снизить итоговый ориентир относительно начального диапазона маркетинга и закрыть книгу с переподпиской. В книгу было подано более 20 заявок от различных инвесторов.

Во время сбора заявок инвесторов, ставка первого купона зафиксирована на уровне 9,5 процента годовых (что соответствует доходности 9,73 процента, спред к кривой ОФЗ на уровне 160 базисных пунктов). Условиями выпуска предусмотрено погашение через 3,5 года, расчеты по сделке ожидаются 31 марта.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook