Россельхозбанк организовал размещение облигаций РГС-Финанс

Объем их выпуска составил пять миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба Россельхозбанка, 15 сентября 2017 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-03. ООО «РСГ-Финанс» является дочерней компанией ГК КОРТРОС, которая входит в ГК РЕНОВА. Выпуск облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-03 обеспечен поручительством RSG International Ltd. Объем размещенного выпуска облигаций составил пять миллиардов рублей. Срок обращения биржевых облигаций – три года.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 13 сентября 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 13,00-13,50 процента годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона был снижен до 13,00-13,25 процента годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 13,25 процента годовых. Совокупный спрос со стороны инвесторов составил порядка семи миллиардов рублей.

Организаторами выпуска облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-03 выступили АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Связь-Банк» и BCS Global Markets.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы Россельхозбанка в Facebook