Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Понедельник, 22 апреля, 2013, 08:41 609 0

Россельхозбанк закрыл книгу заявок по облигациям на 10 миллиардов рублей

Книга заявок по облигациям ОАО «Россельхозбанк» серии 20 номинальной стоимостью 10 миллиардов рублей была закрыта 18 апреля 2013 года.

Как сообщается в пресс-релизе банка, книга заявок была открыта 16 апреля 2013 года с диапазоном по ставке купона в 7,90-8,15 процента годовых. Несмотря на высокую волатильность и значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в период маркетинга, Россельхозбанку удалось привлечь спрос на облигации и закрыть книгу заявок с существенной переподпиской по ставке купона в размере 7,99 процента годовых.

Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена 3-летняя оферта.

Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано более 40 заявок. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.

«Успешное закрытие книги в условиях нестабильной рыночной ситуации еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента», - отметила заместитель председателя правления Виктория Кирина.

Организатором облигационного займа выступил ЗАО «ВТБ Капитал».

Со-организаторами облигационного займа являются ЗАО ЮниКредит Банк и ЗАО КБ «Ситибанк». Андеррайтеры выпуска: ОАО «Банк БФА», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ЗАО АБ «БПФ», ОАО «Номос-банк».

Генеральная лицензия Банка России № 3349

Реклама
Реклама

Комментарии

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Календарь

«Октябрь 2020»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Реклама


Реклама