Россельхозбанк организовал размещение облигаций Транснефти

Объем их выпуска составил 25 миллиардов рублей.

По сообщению пресс-службы Россельхозбанка, 19 октября успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-08 в рамках программы биржевых облигаций №4-00206-А-001Р-02Е от 6 апреля 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 25 миллиардов рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 8 лет. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Книга заявок была открыта 12 октября 2017 года в 11:00 и закрыта в тот же день в 16:00. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 8–8,2 процентов годовых. В результате повышенного спроса на облигации ПАО «Транснефть» со стороны инвесторов диапазон ставки купона снижался три раза. Финальная ставка купона составила 7,9 процента годовых.

По итогам закрытия книги заявок совокупный спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в два раза, что позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-08 выступили АО «Россельхозбанк» и Банк ГПБ (АО).

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы Россельхозбанка в Facebook