«Северо-Западный Телеком» успешно разместил 6-ой облигационный заем

ОАО «Северо-Западный Телеком» успешно разместило 6-ой облигационный заем.

Как сообщает пресс-служба компании, размещение выпуска в форме открытой подписки было осуществлено на ММВБ в течение дня 5 августа при высоком спросе со стороны инвесторов. В ходе биржевого аукциона была определена ставка первого купона – 11,7 процента, что значительно ниже ориентира, определенного перед размещением. Таким образом, эффективная доходность к оферте составляет 13,44 процента годовых.

В ходе аукциона было подано 169 заявок на общую сумму свыше 13 миллиардов рублей, что более чем в четыре раза превышает объем выпуска. Организатором выпуска выступил ОАО АКБ «Связь-Банк».

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы ОАО «СЗТ» в 2010 году.

Объем выпуска шестого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 3 миллиарда рублей на период обращения облигаций 10 лет. Цена размещения займа составила одну тысячу рублей. Ставки со второго по 40-ой купон – равны ставке первого купона 11,7 процента.

Погашение облигаций предусматривает выплату 30 процентов номинала через 8 и 9 лет после даты размещения и 40 процентов номинала через 10 лет после даты размещения.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «Северо-Западный Телеком» через три года или через шесть лет. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта, цена ее исполнения – 102,5 процента от номинальной стоимости облигаций.

Как подчеркивает пресс-служба, установление ставки на привлекательном уровне и высокий спрос со стороны инвесторов на облигации ОАО «Северо-Западный Телеком» свидетельствуют о привлекательности условий займа, и об уверенности инвесторов в стабильности денежных потоков компании.