Зарегистрирован отчет об итогах выпуска облигаций СЗТ на 2 миллиарда рублей

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ОАО «Северо-Западный Телеком» четвертой серии на сумму 2 миллиарда рублей, пишет Интерфакс.

Этот выпуск был размещен на ФБ ММВБ 14 декабря. Ставка первого купонабыла определена на аукционе на уровне 8,1 процента годовых. Срок обращения ценных бумаг составляет 5 лет. Выпуск имеет амортизационную структуру: по 25 процентов от номинала облигаций будет погашено через 3 года и 4 года после размещения, остальные 50 процентов — через 5 лет. Условиями выпуска предусмотрено досрочное погашение облигаций после двух лет обращения.

Ведущими организаторами займа являются «ИHГ Банк», Связь-банк, со-андеррайтерами — банк «Союз», HОМОС-банк, Hовикомбанк, Сбербанк и Стандарт-банк.

Средства от размещения будут направлены на рефинансирование задолженности и финансирование инвестиционных расходов СЗТ.

В настоящее время в обращении находятся облигации СЗТ 2-й и 3-й серий. Размещение 2-го выпуска прошло на ММВБ 8 октября 2003 года. Объем эмиссии составил 1,5 млрд рублей. Погашение облигаций осуществляется частями: 30 процентов номинальной стоимости облигаций — 4 октября 2006 года, 30 процентов — 4 апреля 2007 года и 40 процентов — 3 октября 2007 года.

Размещение облигационного займа 3-й серии на 3 миллиарда рублей состоялось на ФБ ММВБ 3 марта 2005 года. Эмитент будет погашать облигации частями: 30 процентов номинальной стоимости бумаг — 25 февраля 2010 года, 30 процентов — 26 августа 2010 года и оставшиеся 40 процентов — 24 февраля 2011 года.

Двухлетние облигации первой серии на 300 миллионов рублей компания погасила в апреле 2004 года.