«Сыктывкар Тиссью Груп» выходит на IPO с новой инвестпрограммой (видео)

Презентация IPO ОАО «СТГ» с участием представителей компании, ведущих инвесторов, органов власти прошла в Торгово-промышленной палате Коми 29 апреля.

Производитель санитарно-гигиенических изделий ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (СТГ) в ближайшее время собирается провести IPO (первоначальное публичное предложение акций компании на продажу широкому кругу лиц) на ММВБ. Компания предполагает разместить ценные бумаги на сумму 550-700 миллионов рублей, что составляет 27 процентов от уставного капитала после допэмиссии (или около 43 процентов от текущего уставного капитала).

«После запуска в 2007 году новой стратегии развития к 2010 году предприятие добилось лучших результатов в своей истории. По сравнению с показателями 2005 года в 2,7 раза вырос объем производства бумаги-основы, в 6,5 раза - выручка, с 4 до более 20 наименований увеличился ассортимент потребительской продукции», - сообщил генеральный директор ОАО «СГТ» Марк Резник.

Сейчас компания готовится к запуску новой инвестиционной программы, которая предполагает приобретение нового оборудования, организацию новой производственной и логистической площадки в Центральном федеральном округе, развитие инфраструктуры. На это потребуется 2,2 миллиарда рублей. Большую часть (64 процента) составят заемные средства, 9 процентов - собственные средства и 27 процентов - как раз деньги инвесторов. Главные цели выхода на IPO - привлечение средств для активного развития компании, соответствующего высокому темпу роста рынка, и увеличение доли компании на рынке.

К 2014 году предприятие планирует в 2 раза расширить мощности по выпуску готовой продукции, в 2,5 раза увеличить объем продаж и получить 15-процентный рост доли рынка туалетной бумаги к 2015 году, а также рост в 23 процента рентабельности продаж по уровню EBITDA за счет модернизации производственных мощностей.

Стоимость одной размещаемой акции СТГ находится в диапазоне 11,41-14,52 рубля. В ходе размещения СТГ будет реализовывать акции, находящиеся на балансе акционера компании - кипрской Sunken Finance Ltd. Параллельно с этим будет идти процесс размещения допвыпуска акций СТГ. Организаторами размещения являются ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ЗАО «АЛОР Инвест».

Капитализация СТГ после допэмиссии будет оцениваться в 1,83-2,33 миллиарда рублей.

«Выход компании, зарегистрированной в Коми, на биржу ММВБ, - знаковое событие, которое позволит привлечь дополнительные средства для инвестиционного развития региона», - заявил на презентации заместитель главы Коми Александр Буров. По его словам, «компанию «Тиссью Груп» характеризует именно динамичное инвестиционное развитие». «В 2005 году на предприятие пришли новые собственники. А уже в 2006 году начали реализовываться масштабные инвестпроекты, которые реализуются достаточно эффективно», - отметил А.Буров. Он особо отметил, что на сегодня «Сыктывкар Тиссью Груп» по техническому оснащению - самый передовой комбинат в отрасли в России. «Сегодня их продукция – лучшая по качеству в стране. И я убежден, что средства, вырученные от реализации IPO, будут эффективно использованы в новом инвестпроекте. А это позволит компании оставаться на лидирующих позициях», - приводит его слова пресс-служба главы и правительства Коми.