Сбербанк начал предоставлять услугу персонального финансового планирования

Западно-Уральский банк Сбербанка России с 1 июля начал составлять для клиентов персональные финансовые планы. Услуга доступна в 93 точках обслуживания на территории обслуживания банка – в Пермском крае, Удмуртии и Коми.

Персональное финансовое планирование – это новый подход к обслуживанию клиентов, позволяющий предложить комплексное продуктовое решение, ориентированное на достижение личных финансовых целей.

Как сообщает пресс-служба банка, менеджеры «Сбербанк Премьер» помогут составить личный финансовый план, который поможет клиенту определить стратегию управления личными финансами. Клиент может выбрать наиболее интересующие его продукты, чтобы сделать верные шаги для достижения поставленных целей.

При составлении финансового плана оценивается текущее финансовое состояние клиента (активы и обязательства, доходы и расходы), а также учитываются личные цели. Затем определяется отношение к инвестиционному риску и производится формирование портфеля финансовых решений.

Для составления личного финансового плана можно обратиться к персональному менеджеру, позвонив по телефону 8-800-555-02-55 и назначив встречу в наиболее удобном отделении. Услуга является бесплатной для всех клиентов ОАО «Сбербанк России».

Услугой персонального финансового планирования на сегодня воспользовалось более 250 тысяч клиентов Сбербанка по всей России. За шесть месяцев 2013 года Сбербанк составил более 150 тысяч персональных финансовых планов. Этот результат говорит о существенном изменении финансовой грамотности населения. Составление финансового плана в первую очередь ориентировано на достижение клиентом поставленных целей путем формирования продуктового предложения в зависимости от отношения клиента к риску.

С запуском этого сервиса осенью 2012 года существенно изменилось качество обслуживания клиентов «Сбербанк Премьер». В 2013 году Сбербанк планирует запустить очередной этап персонального финансового планирования, в котором будут интегрированы также и кредитные продукты.

*** Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012. Официальный сайт Сбербанка России - www.sberbank.ru.

На правах рекламы