Россельхозбанк 18 июля 2013 года разместил еврооблигации на сумму 800 миллионов долларов США. Еврооблигации выпущены по правилу 144a / Reg S и включены в листинг Ирландской биржи. Срок обращения выпуска составляет пять лет.
Как сообщила пресс-служба банка, Россельхозбанк первым из российских финансовых институтов вышел на международный долговой рынок после восстановления благоприятной рыночной конъюнктуры. Новый выпуск банка вызвал значительный интерес инвесторов из США и Европы – совокупный спрос на еврооблигации почти в 5 раз превысил заявленный объем размещения, что свидетельствует о высокой степени доверия к Банку.
Размещение прошло по нижней границе пересмотренного диапазона доходности 5,1 – 5,2 процента годовых, сниженного от первоначально объявленного ориентира 5,4 процента годовых. Установленная ставка купона в размере 5,1 процента годовых является минимальным историческим уровнем стоимости публичных заимствований банка в долларах США.
«Мы довольны результатами размещения еврооблигаций в сложных рыночных условиях. Заявленный спрос на еврооблигации и установленная ставка купона подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного заемщика», - отметила заместитель председателя правления Виктория Кирина.
Ведущими организаторами размещения выступили J.P. Morgan Securities, Royal Bank of Scotland и VTB Capital.
*** ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.
Комментарии