Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Вторник, 23 Июль 2013, 08:07 385 0

Россельхозбанк разместил еврооблигации на 800 миллионов долларов

Россельхозбанк 18 июля 2013 года разместил еврооблигации на сумму 800 миллионов долларов США. Еврооблигации выпущены по правилу 144a / Reg S и включены в листинг Ирландской биржи. Срок обращения выпуска составляет пять лет.

Как сообщила пресс-служба банка, Россельхозбанк первым из российских финансовых институтов вышел на международный долговой рынок после восстановления благоприятной рыночной конъюнктуры. Новый выпуск банка вызвал значительный интерес инвесторов из США и Европы – совокупный спрос на еврооблигации почти в 5 раз превысил заявленный объем размещения, что свидетельствует о высокой степени доверия к Банку.

Размещение прошло по нижней границе пересмотренного диапазона доходности 5,1 – 5,2 процента годовых, сниженного от первоначально объявленного ориентира 5,4 процента годовых. Установленная ставка купона в размере 5,1 процента годовых является минимальным историческим уровнем стоимости публичных заимствований банка в долларах США.

«Мы довольны результатами размещения еврооблигаций в сложных рыночных условиях. Заявленный спрос на еврооблигации и установленная ставка купона подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного заемщика», - отметила заместитель председателя правления Виктория Кирина.

Ведущими организаторами размещения выступили J.P. Morgan Securities, Royal Bank of Scotland и VTB Capital.

*** ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.

Реклама
Реклама

Комментарии

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Календарь

«Сентябрь 2018»
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Реклама


Реклама