СЗТ планирует разместить очередной выпуск облигаций на 3 миллиарда рублей

ОАО «Северо-Западный Телеком» планирует в IV квартале 2008 года — I квартале 2009 года разместить облигации 6-й серии на 3 миллиарда рублей. Как говорится в сообщении СЗТ, компания объявила конкурс по выбору финансового консультанта по выпуску этих бумаг, итоги которого будут подведены 11 июня.

СЗТ планирует разместить по открытой подписке 3 миллиона бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения облигаций — не менее пяти лет, с возможностью амортизационного погашения в течение последних двух лет. Купонный период — 91 день.

В СЗТ Интерфаксу уточнили, что средства, привлеченные размещением 6-го выпуска облигаций, планируется направить на финансирование инвестпрограммы. Представитель компании также добавил, что на следующей неделе совет директоров СЗТ примет решение о дате размещения облигаций 5-й серии.

Срок обращения облигаций 6-го выпуска — 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата 20-ти квартальных купонов. Ставка купона определяется на аукционе на весь период обращения. Погашение выпуска имеет амортизационную структуру: через 4 и 4,5 года погашается по 25 процентов от номинала, в дату погашения — 50 поцентов от номинала.

По выпуску будет объявлена 2-летняя оферта на выкуп облигаций по номиналу, а также колл-опцион по цене 100,25 процента от номинала в даты выплаты 8-19 купонов. Средства, привлеченные от размещения, будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности компании.

В настоящее время в обращении находятся 3-й выпуск облигаций СЗТ объемом 3 миллиарда рублей (погашение — 24 февраля 2011 года) и 4-й — на 2 миллиарда рублей (8 декабря 2011 года).