Россельхозбанк разместил облигации на 5 миллиардов рублей

Размещение облигаций ОАО «Россельхозбанк» серии 23 номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей состоялось 22 ноября.

Книга заявок по облигациям была открыта 18 ноября с диапазоном по ставке купона 8-8,2 процента годовых. Спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть книгу заявок с существенной переподпиской по ставке купона в размере 8,1 процента годовых.

Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена трехлетняя оферта.

Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у широкого круга инвесторов, в том числе крупных инвестиционных и управляющих компаний.

«Мы довольны результатами размещения. Успешное закрытие книги еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента», - отметила заместитель председателя правления Виктория Кирина.

Организатором облигационного займа выступили ОАО «Россельхозбанк» и ЗАО «ЮниКредит Банк». Андеррайтером выпуска является ООО «Брокерская компания «Регион». Соандеррайтором выпуска выступили ООО «РОН Инвест» и ООО «КИТ Финанс».

*** ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.

*** Генеральная лицензия Банка России №3349. На правах рекламы.