СЗТ в конце мая начнет размещение облигаций на 3 миллиарда рублей

ОАО «Северо-Западный Телеком» планирует в конце мая начать размещение облигаций 5-й серии на 3 миллиарда рублей со ставкой купона, привязанной к ставке MosPrime Rate, сообщает Интерфаксу. Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк и Связь-банк.

Премия к MosPrime Rate, определяемая на аукционе при размещении, может составить 250-300 базисных пунктов. Маркетинг выпуска начался в понедельник.

По открытой подписке на ФБ ММВБ планируется разместить 3 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения облигаций — 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата 20-ти квартальных купонов. Ставка купона определяется на аукционе на весь период обращения. Погашение выпуска имеет амортизационную структуру: через 4 и 4,5 года погашается по 25 процентов от номинала, в дату погашения — 50 процентов от номинала.

По выпуску будет объявлена 2-летняя оферта на выкуп облигаций по номиналу, а также колл-опцион по цене 100,25 процента от номинала в даты выплаты 8-19 купонов. Средства, привлеченные от размещения, будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности компании.