Россельхозбанк организовал размещение облигаций Сбербанка

В итоге спрос на бумаги со стороны инвесторов превысил объем выпуска в два раза.

ПАО Сбербанк успешно завершило размещение выпуска облигаций серии БО-19. Объем выпуска составил 15 миллиардов рублей, оферта через четыре года. Книга заявок была закрыта 23 мая 2017 года. Совместными организаторами выпуска выступили Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и Газпромбанк.

Как сообщает пресс-служба Россельхозбанка, при сборе книги заявок организаторы первоначально ориентировали инвесторов на диапазон ставки купона на уровне 8.50-8.40 процента годовых. Далее ориентир был сужен до 8.4-8.35 процента годовых, с последующим снижением до 8.35-8.30 процента годовых. Финальная ставка купона установлена на уровне 8.3 процента годовых, что является одним из самых низких купонов первичных размещений корпоративных облигаций на локальном рынке с 2011 года.

При размещении установлен рекордный спред к кривой ОФЗ - 65 б.п., что позволит обеспечить приемлемый баланс доходности первичного размещения и потенциала ее роста на вторичном рынке.

По итогам размещения спрос на бумагу со стороны инвесторов превысил объем выпуска в два раза, что позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

В размещении приняли участие практически все основные категории инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы, что подтверждает привлекательность выпуска.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

*** Генеральная лицензия Банка России № 1481. Официальные сайты – sberbank.com и sberbank.ru.

Фото со страницы Россельхозбанка в Facebook