Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Вторник, 19 Сентябрь 2017, 11:10 1140 1

Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций «Эталон ЛенСпецСМУ»

Объем выпуска ценных бумаг составил пять миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба Россельхозбанка, 15 сентября 2017 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций №4-17644-J-001P-02E от 29 апреля 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил пять миллиардов рублей. Срок обращения биржевых облигаций – пять лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: 11 процентов от номинальной стоимости в даты выплат 12-19-го купонов; 12 процентов от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 12 сентября 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,40-9,65 процента годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона снижался четыре раза с исходных 9,40-9,65 процента до 8,95-9,00 процента годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,95 процента годовых, что соответствует рекордному значению спреда к ОФЗ для АО «Эталон ЛенСпецСМУ» в размере 165 б.п.

На участие в первичном размещении облигаций было подано 69 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 4,8 раза и составил 24,1 миллиарда рублей. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 выступили АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Совкомбанк».

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook

Реклама
Реклама

Комментарии

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Календарь

«Июнь 2018»
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Реклама


Реклама