Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Вторник, 19 Сентябрь 2017, 11:10 1205 1

Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций «Эталон ЛенСпецСМУ»

Объем выпуска ценных бумаг составил пять миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба Россельхозбанка, 15 сентября 2017 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций №4-17644-J-001P-02E от 29 апреля 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил пять миллиардов рублей. Срок обращения биржевых облигаций – пять лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: 11 процентов от номинальной стоимости в даты выплат 12-19-го купонов; 12 процентов от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 12 сентября 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,40-9,65 процента годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона снижался четыре раза с исходных 9,40-9,65 процента до 8,95-9,00 процента годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,95 процента годовых, что соответствует рекордному значению спреда к ОФЗ для АО «Эталон ЛенСпецСМУ» в размере 165 б.п.

На участие в первичном размещении облигаций было подано 69 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 4,8 раза и составил 24,1 миллиарда рублей. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 выступили АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Совкомбанк».

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook

Реклама
Реклама

Комментарии

Реклама
Реклама
Реклама

Кто есть кто

Смирнов
Павел
Валерьевич
Родился 22 сентября 1974 г.
Реклама
Реклама

Календарь

«Сентябрь 2018»
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Реклама


Реклама